В итоге, следующая работа «Firefly» (1977) получилась очень цельной и была хорошо принята критиками. Уход вокалиста переломил карьеру «Юрай Хип» — вслед за Байроном ушел Уэттон, замененный Тревором Болдером, который имел опыт сотрудничества с Боуи, Ронсоном. Вскоре началась подготовка и реализация выпуска второго альбома группы под названием «Salisbury», в записи которого принимали участие Байрон, Хэксли и Бокс, а после Бэйкер.
Очевидно, Джерри имел в виду эпическую песню «Джулай Монинг» группы «Юрай Хип», ставшую мега популярным хитом в Европе. Самый первый состав был сформирован тогда, когда продюсер по имени Джерри Брон пригласил клавишного музыканта по имени Кен Хенсли вступить в состав группы Spice. Не теряя времени даром, музыканты занялись перезаписью первых альбомов, а также подготовкой третьей пластинки «Look at Yourself». После выпуска пятого альбома «Юрай Хип» отправляются в тур по Японии, а параллельно с этим выходит их двойной альбом, с концертными записями. Местом дислокации группы на этот раз была выбрана Франция.
На вакансию вокалиста группа выбрала Джона Лоутона. Как позднее высказался бессменный менеджер группы, Брон: «Размытые идеи, которые казались разрозненными на первых альбомах, приобрели четкость и фокус, трансформировавшись в яркие жемчужины». Как отметил Хенсли: «Эта песня является самым лучшим примером нового, меняющегося звучания группы». И правда, «July Morning» отличалась ярким звуковым разнообразием и изменяющейся динамикой. Окончив японский тур, группа «Юрай Хип» обосновалась в студии, для подготовки следующего альбома.
Музыканты пробовали совмещать рок и оркестр. Новый альбом получился весьма экспериментальным. «Его внешность не сильно подходила к имиджу группы, но пел он отлично, вот таким образом мы и решили его взять», позже признавался Мик Бокс. Вышедший вскоре альбом «Sweet Freedom» в целом получил высокие оценки.